Kaip prijungti ChatGPT ar Claude prie NT CRM
Daug brokerių jau rašo skelbimų tekstus ir laiškus su ChatGPT ar Claude. Tačiau kai reikia sužinoti, kurie klientai laukia skambučio ar kokios užduotys liko šiai savaitei, tenka grįžti į CRM ir kopijuoti duomenis rankomis.
Nuo šiol TopBroker galima prijungti prie jūsų dirbtinio intelekto (DI) asistento. Asistentas pats suranda objektus, kontaktus ir užduotis jūsų paskyroje, sukuria naujas užduotis ir pažymi atliktas. Jūs nusprendžiate, ką jis gali daryti, o kiekvienas jo veiksmas įrašomas.
Šiame straipsnyje sužinosite, kaip „AI asistentus“ įjungti, kaip prijungti ChatGPT ar Claude, kokius leidimus galite suteikti ir kaip matyti, ką DI padarė jūsų vardu.
1. Ką „AI asistentai“ leidžia daryti?
„AI asistentai“ leidžia ChatGPT, Claude ar kitam DI asistentui dirbti su jūsų TopBroker duomenimis tiesiai iš pokalbio. Užuot kopijavę sąrašus, tiesiog paklausiate:
- „Kokias neatliktas užduotis turiu šią savaitę?“
- „Rask kontaktą Rasa Kazlauskienė ir parodyk jos telefoną.“
- „Kokie mūsų aktyvūs objektai Žirmūnuose?“
- „Sukurk užduotį paskambinti dėl apžiūros rytoj 10:00.“
- „Pažymėk užduotį „Išsiųsti pasiūlymą pirkėjui“ kaip atliktą.“
Ryšys veikia per MCP (angl. Model Context Protocol): atvirą standartą, kuriuo DI asistentai jungiasi prie kitų sistemų. Todėl tinka ne tik ChatGPT ir Claude, bet ir kiti MCP palaikantys įrankiai. Asistentui prieinama 13 veiksmų: objektų, kontaktų ir užduočių paieška bei peržiūra, užduočių kūrimas ir redagavimas, o jei leisite, ir procesų kortelės bei trynimas.
Kaip DI asistentas keičia brokerio darbo dieną, plačiau rašėme straipsnyje Agentinis DI NT rinkoje.
2. Kaip įjungti AI asistentus paskyroje?
Pirmiausia funkciją turi įjungti paskyros administratorius: Nustatymai → AI asistentai → „Leisti AI asistentus šioje paskyroje“. Iš anksto ji išjungta, todėl be administratoriaus sprendimo niekas prisijungti negali.
Šiuo metu jungiklis taikomas visiems paskyros naudotojams. Galimybė leisti tik pasirinktiems naudotojams pažymėta „Netrukus“.
Išjungus funkciją, visi prijungti asistentai iškart nustoja veikti. Vėl ją įjungus, kiekvienas naudotojas savo asistentą turi prijungti iš naujo.
Svarbu: prijungtas asistentas perduoda jam matomus duomenis (kontaktus, objektus, užduotis) DI paslaugos teikėjui pagal naudotojo sutartį su tuo teikėju. Prieš įjungdami įvertinkite, ar tai atitinka jūsų įmonės duomenų tvarkymo taisykles.
3. Kaip prijungti ChatGPT ar Claude?
Prijungimas užtrunka apie minutę: įklijuojate adresą, prisijungiate prie TopBroker ir pasirenkate leidimus. Prijungimo adresą rasite skiltyje Profilis → AI asistentai:
https://api.topbroker.lt/mcp
| Žingsnis | ChatGPT | Claude |
|---|---|---|
| 1 | Plugins → „+“ → Add custom MCP server | Customize → Connectors → Add → Add custom connector |
| 2 | Įklijuokite prijungimo adresą | Įklijuokite prijungimo adresą |
| 3 | Prisijunkite prie TopBroker ir pasirinkite leidimus | Prisijunkite prie TopBroker ir pasirinkite leidimus |
Trečiame žingsnyje atsidarys TopBroker sutikimo langas. Jame matysite, kokia programa prašo prieigos, prie kurios paskyros ir kokiu naudotoju jungiatės. Paspaudę „Leisti prieigą“ grįšite į savo asistentą ir galėsite pradėti.
ChatGPT ir Claude jungčių meniu priklauso nuo jūsų plano ir laikui bėgant keičiasi. Jei nurodyto punkto nerandate, pasitikrinkite DI paslaugos nustatymus arba kreipkitės į savo įmonės administratorių.
4. Kokius leidimus galima suteikti asistentui?
Leidimų yra 9: keturi įjungti iš anksto, o penkis papildomus įjungiate tik patys, jei jų tikrai reikia.
| Leidimas | Iš anksto | Ką leidžia |
|---|---|---|
| Peržiūrėti objektus | Įjungtas | Paieška ir objektų informacija |
| Peržiūrėti kontaktus | Įjungtas | Vardai, telefonai, el. paštai, pastabos |
| Peržiūrėti užduotis | Įjungtas | Jūsų ir jums matomos užduotys |
| Kurti ir redaguoti užduotis | Įjungtas | Nauja užduotis, terminas, atlikta / neatlikta |
| Peržiūrėti procesus | Išjungtas | Procesų kortelės ir etapai |
| Perkelti korteles tarp etapų | Išjungtas | Perkelti kortelę į kitą etapą, bet ne pažymėti ją laimėta ar pralaimėta |
| Trinti užduotis, kontaktus, objektus (3 atskiri leidimai) | Išjungti | Ištrinti įrašai patenka į šiukšlinę |
Dvi taisyklės galioja visada. Pirma, asistentas niekada nemato daugiau, nei leidžia jūsų rolė TopBroker: jei kolegos klientų nematote jūs, nematys ir DI. Antra, jei išjungiate „Peržiūrėti kontaktus“, kontaktų el. paštai ir telefonai slepiami ir kituose atsakymuose, pavyzdžiui, užduočių aprašymuose.
5. Kaip matyti, ką DI padarė jūsų vardu?
Kiekvienas asistento veiksmas, įskaitant paieškas ir peržiūras, įrašomas į žurnalą ir saugomas 90 dienų. Jį rasite skiltyje Profilis → AI asistentai → „AI veiksmai“: laikas, asistentas, veiksmas, įrašas ir rezultatas („Atlikta“, „Skaityta“ arba „Atmesta“).
Atmesti bandymai taip pat matomi. Jei asistentas bandė ištrinti objektą neturėdamas tokio leidimo, žurnale pamatysite „Atmesta: nėra leidimo“, o objektas liks nepaliestas.
Administratorius nustatymuose mato visų naudotojų prijungtus asistentus ir jų AI veiksmus, gali filtruoti pagal naudotoją ir bet kurį asistentą atjungti. Tai padeda pradėti atsargiai: pirmas savaites tiesiog stebėkite, kaip komanda naudoja DI. Kodėl tokia kontrolė svarbi produktyvumui, aptarėme straipsnyje Kaip DI ir CRM didina NT brokerio produktyvumą.
6. Kaip pakeisti leidimus ar atjungti asistentą?
Leidimus galite susiaurinti bet kada skiltyje Profilis → AI asistentai, o atjungti asistentą vienu mygtuku „Atjungti“. Norėdami suteikti daugiau leidimų, asistentą prijunkite iš naujo: taip kiekvieną naują leidimą patvirtinate sutikimo lange.
Prieiga baigiasi ir savaime:
| Kada | Kas nutinka |
|---|---|
| Asistentas nenaudojamas 30 dienų | Reikia prisijungti iš naujo |
| Administratorius išjungia AI asistentus | Visi asistentai paskyroje atjungiami iškart |
| Naudotojas užblokuojamas | Jo asistentai nustoja veikti |
| Paspaudžiate „Atjungti“ | Asistentas iškart praranda prieigą |
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar DI asistentas gali matyti kolegų klientus?
Tik tuos, kuriuos matote jūs. Asistentas veikia jūsų vardu ir turi lygiai tokias pačias teises kaip jūsų rolė TopBroker, ne didesnes.
Ar asistentas gali ištrinti duomenis be mano žinios?
Ne. Trynimo leidimai iš anksto išjungti ir įjungiami tik sutikimo lange. Net ir juos įjungus, ištrinti įrašai patenka į šiukšlinę, o kiekvienas trynimas matomas AI veiksmų žurnale.
Kurie DI asistentai palaikomi?
ChatGPT, Claude ir kiti asistentai, kurie palaiko MCP jungtis su prisijungimu. Kiekvienas naudotojas gali prijungti kelis asistentus, o kiekvienas jų turi savo leidimus.
Ar reikia kurti API raktą?
Ne. Prisijungiate įprastais TopBroker prisijungimo duomenimis sutikimo lange, todėl jokių raktų kurti ar saugoti nereikia.
Apibendrinimas
„AI asistentai“ leidžia klausti CRM paprasta kalba: rasti klientą, peržiūrėti savaitės užduotis ar sukurti naują užduotį neatsidarius TopBroker. Kontrolė lieka jūsų rankose: administratorius įjungia funkciją, naudotojas pasirenka leidimus, o kiekvienas veiksmas 90 dienų matomas žurnale.
Pradėkite nuo įprastų leidimų, pažiūrėkite, kurie klausimai jums sutaupo daugiausia laiko, ir tik tada svarstykite procesų ar trynimo leidimus.
Norite išbandyti AI asistentus kasdieniame NT darbe? Paprašykite paskyros administratoriaus įjungti juos skiltyje Nustatymai → AI asistentai arba susisiekite su mumis. Trumpą funkcijos apžvalgą rasite puslapyje AI asistentai.
Žymos: